AI需求引爆CPU短缺危机
在人工智能时代，曾被GPU光芒掩盖的CPU正重新成为焦点。随着AI智能体（秘书）日益普及，AI技术向多任务处理演进，扮演AI数据中心“指挥塔”角色的CPU重要性显著提升。市场正面临数据中心CPU短缺，导致价格飙升。分析师指出，AI时代的基础设施瓶颈，此前主要集中在GPU和内存，现在已扩展至CPU领域。◇老牌强者CPU的强势回归主导全球CPU市场的英特尔和AMD今年将CPU价格上调了15%。据《日经亚洲》报道，CPU的平均交付周期也从1-2周延长至8-12周，供应短缺问题加剧。半导体行业消息人士透露，亚马逊等积极扩张CPU服务器的AI云服务商正面临严重的CPU短缺。全球投资银行KeyBanc指出：“英特尔和AMD今年大部分的服务器CPU产能已售罄”，并预测“强劲需求可能持续到2027年”。英特尔和AMD的股价较今年初已分别上涨74%和25%。CPU是专精于复杂计算的核心半导体，长期以来被视为计算系统中最关键的芯片，是PC和数据中心的“大脑”。然而随着AI崛起，擅长同时处理大量简单运算的GPU成为AI训练和运行的关键，CPU则退居辅助角色。事实上，AI数据中心通常采用1个CPU搭配4-8个GPU的架构。当AI需求激增时，充当“士兵”的GPU需求超过了作为“指挥官”的CPU。AI智能体的出现改变了这一格局。传统大语言模型功能相对简单，主要进行问答响应，而AI智能体需要执行规划操作、调用外部工具等更复杂的任务。这导致作为任务“调度者”的CPU需求激增。市场研究机构TrendForce表示：“现有AI数据中心每千兆瓦需要3000万个CPU核心（处理单元），而AI智能体时代将激增至1.2亿个核心”，并补充道：“CPU与GPU的比例将转变为1:1或1:2”。◇内存格局的演变在此趋势下，半导体企业正加速自主研发CPU。GPU市场领导者英伟达在今年2月将其原本与GPU捆绑的Grace和Vera CPU发展为独立产品。英国半导体设计IP公司Arm则在上月公司成立35周年之际，推出了首款数据中心CPU“Arm AGI CPU”。随着CPU需求与GPU同步飙升，国内内存企业迎来新机遇。三星电子和SK海力士因GPU基AI芯片所需的高带宽内存（HBM）需求增长，正创下销售新高。分析师指出，用于CPU的高性能通用DRAM（DDR5）需求长期来看也可能上升。虽然DDR5已因严重供应短缺扭转了HBM的盈利优势，但新增需求将进一步推动销售增长。半导体行业人士表示：“随着最新CPU采用率提升，高性能内存需求也将增长，这对国内内存企业的营收增长具有积极影响。”
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