Alphabet、亚马逊AI表现碾压Meta，财报盛宴中脱颖而出！
一场财报的狂欢，揭开了全球科技巨头在人工智能领域的最新战况。结论：谷歌看到了真金白银的回报，而meta却明显掉队了。
周三，Alphabet、meta、亚马逊和微软在短短两分钟内集中发布了财报，信息量炸裂。这四家公司是AI数据中心投入最大的玩家，也是这轮预计耗资数万亿美元基建风暴的核心。
meta和Alphabet各自又追加了100亿美元预算，让四巨头2026年的总投入预计高达7250亿美元。如今，投资者和分析师最关心的问题是：这么大手笔砸钱，到底有没有砸出水花？
在这方面，谷歌交出了亮眼成绩单。其云计算部门上季度销售额达200亿美元，远超预期的184亿美元。谷歌表示，受AI软件和基础设施需求推动，该部门实现了“有意义的加速增长”。
“我们的AI模型势头正猛，”Alphabet CEO桑达尔·皮查伊在分析师电话会议上说。“我们正通过产品和平台，让数十亿人每天都用上实用的AI。”
积压订单——衡量已签约但尚未确认为收入的合同指标——较上季度近乎翻倍，超过4600亿美元。皮查伊还透露，包括Gemini应用在内的谷歌消费级AI服务，本季度也创下了历史最强表现。
周四，Alphabet股价上涨10%，收于381.94美元，创历史新高，碾压其他AI巨头。
相比之下，meta就没那么好向投资者交代了。其股价暴跌8.6%，原因是公司把全年资本支出上限提高到了1450亿美元，部分原因是组件价格上涨。
加码投入的不止meta一家，谷歌和其他公司也上调了目标。但meta砸了这么多钱，成果却相对单薄。不同于谷歌，meta不卖云计算服务，其消费级AI应用也迟迟未能起飞。
彭博行业研究分析师曼迪普·辛格在一份报告中说，相比最顶尖的AI同行，“meta的独立应用参与度不够。” meta CEO马克·扎克伯格对加码投入表示信心，但回答分析师问题时却含糊其辞。
他在电话会议上承认，meta对每个AI产品如何发展“没有非常精确的计划”，并坦言“对于未来走向，我们只有一个大致的轮廓”，甚至表示自己的回答可能“不会让人满意”。
“AI领导地位的潜在回报看起来如此巨大，以至于这些公司继续押注，迫使投资者和客户都得掂量自己的利益如何被影响。”Forrester Research分析师李·苏斯塔尔指出。
亚马逊这边，其云业务收入同比增长28%，创下2022年第二季度以来最快增速。这块业务是其AI进展的风向标。亚马逊还从对OpenAI和Anthropic两家AI明星初创公司的投资中获益。周三，彭博社报道Anthropic正考虑以超过9000亿美元的估值进行新一轮融资，亚马逊股价随即应声上涨。
微软则表示，云计算收入将加速增长，同时投入也会跟上。该公司预计，其Azure云部门本季度销售增长约40%，下半年还会有“温和加速”。不过，微软Office用户中付费使用其Copilot AI工具的比例仍然偏低。公司称，付费Copilot席位数增至2000万，较上季度增加500万。投资者对此反应冷淡，股价下跌3.9%。花旗分析师泰勒·雷德克形容这份财报为“执行力扎实的一季，而非动能的质变”。
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