Salesforce财报超预期，但全年指引疲软，市场失望！

编者按：Salesforce最新财报让市场眼前一亮，但业绩背后的AI焦虑却挥之不去。作为CRM领域的巨头，即便营收利润双双超预期，全年指引的谨慎仍让投资者心存疑虑。AI究竟会蚕食还是重塑软件行业？从Agentforce年化收入暴涨205%看，Salesforce正在AI赛道上奋力追赶。本文带您深度解析这份财报的亮点与隐忧，看看这家云软件巨头如何在风暴中寻找新增长点。

周三，Salesforce公布了超预期的季度业绩，但这家云软件供应商的全年指引略低于华尔街预期。

该股盘后交易变化不大。

以下是与LSEG共识的对比情况：

每股收益：调整后3.88美元，预期3.12美元
营收：111.3亿美元，预期110.5亿美元

根据一份声明，截至4月30日的季度，营收同比增长13%。

净利润从去年同期的15.4亿美元（合每股1.59美元）增至21.1亿美元（合每股2.42美元）。调整后净利润不包括股票补偿、所得税和无形资产摊销的影响。

对于当前季度，Salesforce预计调整后每股收益在3.25至3.27美元之间，营收在112.7亿至113.5亿美元之间。LSEG调查的分析师此前预期每股收益3.25美元，营收113.6亿美元。

该公司将全年预测上调至调整后每股收益14.06至14.12美元，营收459亿至462亿美元。营收预期中值为460.5亿美元，暗示增长率约为11%。LSEG调查的分析师此前预期每股收益13.22美元，营收461.2亿美元。

投资者一直担心AI模型会冲击Salesforce及其他软件开发商的前景，导致公司股价承压。截至周三收盘，Salesforce股价在2026年内累计下跌33%，而标普500指数同期上涨约10%。

Salesforce一直在通过并购以及销售Agentforce AI工具来扩张，这些工具可以自动执行某些销售和客服流程。

该公司表示，来自Agentforce应用的订阅和支持收入（包括销售、服务、营销、商务和Slack）总计69.1亿美元，同比增长近9%。Data 360、无头平台及其他订阅和支持收入增长25%至36.8亿美元，其中包含来自数据管理子公司Informatica的4.28亿美元。Salesforce于11月以96亿美元收购了Informatica。

Agentforce的年化收入达到12亿美元，同比增长205%。该数字首次突破10亿美元。

剩余履约义务（衡量已签约但尚未确认的收入指标）在本季度末为679亿美元。StreetAccount调查的分析师共识为686.1亿美元。

季度内，Salesforce收购了电商初创公司Cimulate和销售初创公司Momentum，均未披露交易条款，并表示美国退伍军人健康管理局将在Slack中采用AI代理系统。

高管们将于美东时间下午5点开始的电话会议上与分析师讨论业绩。

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