三星电机扩大FC-BGA供应，助力特斯拉AI芯片量产
随着三星电机向全球科技巨头扩大供应高附加值半导体基板——倒装芯片球栅阵列，其基板业务部门的盈利能力正持续提升。业内预测，随着特斯拉新一代人工智能芯片开始大规模量产，相关供应量将进一步增加。这是因为三星电子代工业务部门将通过其位于美国德克萨斯州泰勒的工厂，在明年为特斯拉量产AI芯片，而所需的关键组件FC-BGA将由三星电机独家供应。
FC-BGA负责稳定固定半导体并传输电信号，作为适用于大型AI半导体的下一代高附加值基板，其需求正随着AI产业的蓬勃发展而激增。据富士总研分析，全球FC-BGA市场规模预计将从2022年的80亿美元，增长至2030年的164亿美元，实现翻倍以上增长。
行业内部消息透露，三星电机预计将为特斯拉明年通过三星电子代工量产的新一代AI芯片AI5和AI6，供应几乎全部所需的FC-BGA。去年，三星电子代工部门与特斯拉签署了价值高达165亿美元的代工合同。当时，特斯拉CEO埃隆·马斯克明确表示，公司将量产下一代AI芯片，并透露已公布的合同仅为最小规模。
特斯拉通过三星电子代工生产的AI芯片，不仅将用于下一代自动驾驶系统，其应用范围更预计将扩展至驱动特斯拉人形机器人及其自研AI模型的AI数据中心。据悉，这些芯片也将用于特斯拉人形机器人“擎天柱”，以及驱动马斯克旗下AI公司xAI所开发的生成式AI模型Grok。
未来资产证券研究员朴俊瑞分析指出：“特斯拉的AI6芯片将同时集成到三大平台：全自动驾驶系统、人形机器人以及其自有的AI数据中心。”他进一步补充道：“基板性能预计也将从现有芯片级别大幅提升至个人电脑中央处理器级别，这将推动产品单价显著上涨。”
有分析认为，为满足特斯拉AI芯片的巨大需求，三星电机将启动FC-BGA的产能投资。目前，三星电机已成功将博通、谷歌、特斯拉、亚马逊和苹果等巨头纳入其FC-BGA客户名单。利用现有产能可交付的今年订单已基本敲定。在韩国本土生产基地的FC-BGA产线利用率已达峰值的背景下，据悉公司计划通过同步最大化越南生产线的产能来应对需求。
随着主力业务多层陶瓷电容器及FC-BGA业务双双步入增长轨道，市场预测三星电机今年的营业利润将再次突破1万亿韩元大关。自2022年创下1.1828万亿韩元的营业利润纪录后，其利润一直未能重返万亿水平。根据金融信息提供商FnGuide的数据，证券业界对三星电机今年营业利润的预测均值已达1.3293万亿韩元。
新韩投资证券研究员吴康浩表示：“受科技巨头需求增长的推动，FC-BGA自去年下半年起已进入增长加速阶段。”他预计：“负责FC-BGA业务的封装解决方案事业部门，明年销售额有望实现约23%的同比增长。”
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