英伟达狂砸数十亿押注这项新兴技术，AI行业格局即将颠覆！
【编者按】在AI硬件军备竞赛中，英伟达正悄然打响一场“光”的革命。过去三个月，这家芯片巨头豪掷65亿美元押注光子学技术——一种用光替代电传输信息的前沿方案。当前AI发展的最大绊脚石是什么？不是算力不足，而是数据传输的能耗和瓶颈。据CNBC最新深度报道，英伟达CEO黄仁勋已明确表示，要解决AI工厂中数百万GPU互联的难题，“硅光子技术”是未来关键。这不仅是技术的升级，更是一场对能源效率的极限挑战。让我们跟随原文，一文看懂光子学如何成为AI的下一个风口。
英伟达过去三个月内，已向开发光子学技术的公司承诺投资至少65亿美元，这家巨头正争分夺秒解决AI部署中的主要瓶颈之一。
光子学——利用光进行数据传输——被视为比现行电力传输更高效的替代技术。电力传输能耗更高，而这日益被视为大规模部署AI的障碍。
自3月初以来，英伟达宣布分别向Lumentum、Coherent和Marvell投资20亿美元，这些公司均在开发光子学技术。这家芯片巨头还表示，将向康宁投资5亿美元开发先进光学连接解决方案，并参与了光学初创公司Ayer Labs的5亿美元E轮融资。
分析师艾文·阮对CNBC表示：“光子学让英伟达能以更低能耗扩展AI基础设施，这是铜缆电气传输无法避免的成本。通过对光子学公司的投资，英伟达确保该技术持续进步，从而避免因停留在电气和铜缆阶段而遭遇可扩展性和性能壁垒。”
破解瓶颈
光子学可被用于AI基础设施中，利用光在图形处理单元（GPU）、内存、网络芯片、服务器和数据中心之间移动数据，而非仅依靠铜缆的电信号传输。
Morningstar高级股票分析师布莱恩·科莱洛对CNBC表示：“目前铜缆因成本低、可靠性高而成为连接标准，但未来光子学在AI基础设施中将日益突出。英伟达下一代AI机架级解决方案的路线图，需要越来越多的光学连接，以处理随着新模型和更频繁使用而呈指数级增长的带宽。”
这家芯片巨头已在其网络解决方案中推出了部分光子学技术，宣布了相关工具，称其能使AI工厂跨站点连接数百万个GPU，同时大幅降低能耗和运营成本。
英伟达CEO黄仁勋在3月GTC大会上说：“观察上游，你会发现我们正在规模化硅光子技术。”他提到了英伟达用于连接AI工厂和GPU集群的以太网网络平台，并透露公司正着手将光子技术融入GPU间的互联技术。他补充道：“这意味着我们所需的硅光子能力将远超目前全球的供应量。因此，我们正与供应链合作，确保能提前帮他们扩产。”
Lumentum股价自年初以来已上涨134%，Coherent上涨96%，Marvell在2026年上涨122%，康宁上涨111%。
相关光子学公司股价在过去一年飙升。
英伟达只是近期向光子学技术砸钱的多家AI相关方之一。芯片制造商AMD与英伟达一同参与了Ayer Labs的融资，并于2025年收购了初创公司Enosemi，还对Teramount和Celestial AI进行了股权投资。Alphabet和微软的风险投资部门也在4月参与了nEye的8000万美元C轮融资。
但将光子学技术大规模部署到整个AI基础设施中仍面临自身挑战。Futurum集团AI负责人尼克·帕提恩斯对CNBC表示：“技术本身没问题，但生产规模才是更难的难题。复杂共封装光学组件的良率问题依然棘手，因为光学和硅元件的精确对准容错率极低，一旦封装过程出错，整个组件通常无法返工。”他补充道：“因此，转型正在进行，但仍在早期。我预计从2028年起将迎来大规模应用。”
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