编者按：在生成式AI的狂飙突进中，Anthropic凭借其AI编程助手Claude Code一骑绝尘，让OpenAI不得不从消费市场转向企业战场。如今，谷歌和微软也带着巨额资金和云业务强势入局，一场围绕开发者的“军备竞赛”已全面打响。从谷歌的Antigravity 2.0到微软的Copilot新模型，再到Anthropic的Claude Opus升级，各大巨头都在抢占AI编程这个“致富密码”。更重要的是，他们争夺的不仅是短期收入，而是整个未来生态——谁掌握了开发者的工具链，谁就能主导AI模型的进化方向。本文将带您深入这场没有硝烟的战争，解读背后的战略博弈与市场变局。

在火爆的生成式AI市场中，Anthropic凭借其AI编程助手Claude Code一马当先，遥遥领先。OpenAI看到钱景后，将重心从消费市场大举转向企业市场，其Codex产品正与Claude Code正面硬刚。

如今，谷歌和微软也联手发力，凭借雄厚的资金实力和庞大的云业务，试图吸引开发者入局。

在上个月的开发者大会上，谷歌重点押注智能体AI，发布了Antigravity 2.0，号称能“协调多个智能体并行执行任务，比如一个智能体写网站代码，另一个生成品牌资产”。而在宣布Gemini 3.5 Flash的博文中，谷歌开篇就强调该新模型提供了“智能体和编程的前沿性能”。

本周，微软将在旧金山举行的年度Build大会上登场。据知情人士透露，微软计划推出一款编程模型，集成到Copilot中，并强调其价格比竞品更便宜。这位不愿具名的人士表示，此举是为了讨论内部事务。

《The Information》上周报道了这一计划。微软拒绝置评。

随着企业迅速采用编程助手，市场研究机构Mordor Intelligence预测，AI代码工具市场将以每年26%的速度增长，从今年的93亿美元飙升至2031年的约300亿美元。数字虽大，但谷歌和微软并非只盯着新收入流。他们希望开发者用他们的工具、在云上跑工作负载、依赖他们的模型，从而让模型本身获得更多训练，变得更强大、更智能。

D.A. Davidson分析师Gil Luria表示：“这些公司在这个市场竞争绝对至关重要。”

Theory Ventures创始人Tomasz Tunguz也有同感。他称AI编程是生成式AI模型最具吸引力的市场，预计AI最终可能占研发支出的30%到60%。

除了Anthropic和OpenAI，Cursor等公司也瞄准了编程机会。今年5月，Cursor与SpaceX签署协议，允许马斯克的公司以600亿美元收购这家初创公司。

这些工具已经强大到让华尔街开始抛售软件股票——尽管这个受挫的板块在5月反弹——因为他们担心整个公司可能因产品被“氛围编程”而消失。Anthropic周四宣布以9650亿美元估值完成一轮融资，超越OpenAI，并表示已于周一秘密提交IPO申请。

Luria说：“AI本朝着以消费者为中心的方向发展，但Anthropic也死死盯住编程，因为他们明白编程将是AI前沿的所在。当别人还在被图像和视频分心时，Anthropic知道编程会推动模型性能，帮助完成所有其他任务，现在大家都在转向编程。”

同样在上周，Anthropic升级了Claude Opus，这是其用于编程等复杂任务的最先进模型。Opus 4.8默认上下文扩展到100万token，提升了单次对话中处理复杂编程工作所需的工作记忆。

同时，谷歌在开发者大会后重置了Antigravity产品的Gemini token配额，因为开发者抱怨初始配额用得太快。

微软则开始根据使用量对Copilot AI编程助手收费，以更好地匹配成本上升。

技术行业研究机构Forrester分析师Ken Parmelee说：“每次你让这些工具’给我造这个’，它们都在烧token。这是新的入门药。一种把人钩进其他产品的方法。”一个token大约相当于四分之三个单词。

数据分析软件公司Snowflake的CEO Sridhar Ramaswamy表示，程序员主要依赖公司自有的CoCo开发工具以及Claude Code。他说，“超级高效工程师”每年花5万美元在它上面并不罕见。

除了Antigravity，谷歌还有Gemini Code Assist，可在多种代码编辑器中运行。去年，谷歌以24亿美元收购了Windsurf的技术许可，并聘请了这家AI编程初创公司的CEO Varun Mohan和核心研究人员。

谷歌CEO Sundar Pichai在最近接受Hard Fork播客采访时承认了公司编程方面的挑战。

Pichai说：“在涉及工具使用的智能体编程、指令遵循和长周期任务时，我认为我们目前有点落后。”

在Google I/O上，谷歌将自己定位为程序员的更实惠选择，推出了每月100美元的AI开发者订阅层。

Parmelee说：“他们能更便宜地提供工具，因为他们知道如果你进了他们的生态系统，你就会为他们的内存、集成付费。”他补充说，激烈竞争给了谷歌挤进来的机会，称“现在市场动荡不安”。

Parmelee说：“平台上用户越多，用例越多，模型质量就越好，输出结果也越好。”

尽管DeepMind是谷歌的AI实验室，但Luria迅速指出谷歌有庞大的云基础设施和服务业务。

Luria说：“他们的生意就是为企业提供工具。”

客户选择

即使Anthropic领先一大截、OpenAI拼命追赶，编程工具用户仍会尝试多种选择，供应商锁定现象很少。例如，数据库软件制造商MongoDB的CEO CJ Desai说，公司已经向工程师推出了三款生成式AI工具，包括Anthropic的Claude Code。

他说：“针对不同用例我们用不同的东西。如果发现一个能解决所有问题，我自然会整合。”

Desai表示，MongoDB是逐年购买AI产品，而不是签长期合同。

他说：“如果Gemini出了更好的东西，或者Codex更好，那我当然想用那个，不做长期承诺，对吧？”

Desai说，目前AI编程工具只占“人力成本很小一部分”。但如果成本大幅上升，公司就会施加限制。

微软压力山大。这家软件巨头通过代码库GitHub直接接触数百万开发者。通过GitHub Copilot，开发者可以调用Anthropic、谷歌和OpenAI的模型。

微软是只提供所有顶级编程模型，还是也提供关键模型？这还是个开放问题。

在微软1月的财报电话会议上，财务长Amy Hood谈到了公司需要平衡Azure、GitHub Copilot等产品的AI基础设施需求以及能带来产品创新的研究。

富国银行分析师Michael Turrin（推荐买入该股）说：“Build大会提供了改变看法的机会，如果他们能展示更专属微软的东西。”

Turrin说，开发者通常会倾向最新、最强大的AI模型。

他说：“微软必须为那个群体提供除成本之外的具体用例。”

当GitHub Copilot于2021年推出，完全依赖OpenAI时，它是AI编程领域的先驱。但随着Cursor和Claude Code的迅速崛起，它已失去动力。

AI驱动的代码编辑器Cursor有300名员工，是史上增长最快的云软件公司之一，年收入在18个月内从400万美元飙升至20亿美元。Parmelee说，有了潜在的SpaceX交易，“人们觉得，我不知道该拿这个怎么办，但它仍然是个好工具。”

咨询公司Directions on Microsoft分析师Rob Sanfilippo说，微软“或许能通过用自己的模型实现差异化，这些模型基于他们对竞争对手模型的了解，而在某些情况下他们已经失去了大量早期份额。”

Sanfilippo说，这可能是CEO Satya Nadella“为扭转微软AI方向而计划的一部分”。