国际油站巨头EG集团启动90亿美元美国上市计划,引爆市场期待

【编者按】在全球能源零售版图上,一场资本盛宴正悄然拉开帷幕。由伊萨兄弟创立的EG集团,这家从英国布莱克本走出的燃油零售巨头,即将以90亿美元的估值叩响纽交所大门。从街边加油站到跨国能源帝国,EG的崛起堪称一部经典的商业扩张史。如今,它选择将全球总部迁往美国北卡罗来纳州,并计划以“Cumberland Farms”之名登陆美股市场,这背后折射出怎样的战略棋局?面对巨额债务压力,EG通过资产剥离轻装上阵,其转型之路又暗藏哪些行业风向标?让我们透过这场即将上演的华尔街大戏,窥探全球能源零售业的格局变迁。
由莫辛·伊萨和祖贝尔·伊萨兄弟在布莱克本创立的燃油零售巨头,将于下周正式启动一项价值90亿美元(约合67亿英镑)的美国股市上市计划。
据天空新闻获悉,伊萨兄弟各持有约25%股权的EG集团,将在伦敦举行一场投行选秀会,为预计今年内完成的IPO铺路。
银行业内消息透露,巴克莱银行、美国银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利都可能参与下周的承销商遴选。
EG集团已成长为全球最大的燃油零售跨国企业之一,通过拓展餐饮服务业务实现了显著盈利增长。
这家可能以“Cumberland Farms”之名在纽约上市的公司,目前由前玛莎百货和阿斯达董事长罗斯勋爵担任主席。
EG集团约50%股权由伦敦私募股权公司TDR资本持有,该公司同时控股英国超市巨头阿斯达。
在TDR资本主导下,EG集团组建了由拉塞尔·科拉科领衔的经验丰富的管理团队。
科拉科常驻美国——如今该公司最大的单体市场。
随着全球总部迁往北卡罗来纳州夏洛特市,尽管企业创始于英国,投行人士认为赴美上市比伦敦IPO更具战略合理性。
目前EG集团在全球雇佣约3.3万名员工,运营近4300个站点。
其年度客流量高达10亿人次。
近年来通过出售资产大幅削减负债,包括将英国多数站点转让给阿斯达。
集团仍通过约150家星巴克特许门店在英国运营,这些业务未来也可能易主。
在出售意大利业务的同时,其澳大利亚业务的剥离交易正在通过反垄断审查。
有投行人士分析,计入资产处置因素后,集团估值可能达80亿至90亿美元区间。
EG集团发言人对此不予置评。
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